業務サポートシステム

案件一覧の見方

ページ上部に全案件がステージ別に表示されます。

• S4(事前審査)が一番上 → 決済に近い案件
• S0(反響)が一番下 → まだ始まったばかり
• フィルターボタンでステージ絞り込み可能

カードの見方

• ランクバッジ: S(赤)=最高 / A(オレンジ) / B(青) / C(グレー)
• ステータス: 商談中(青) / 物紹前(黄) / 再訪(オレンジ) / 初訪(緑) / 追客中(紫)
• 緑文字: 推奨金融機関（属性に合わせて自動判定）
• 担当/同行/業務: その案件の担当者情報

カードをタップすると

詳細パネルが開きます。

• 商談サマリー: Slackの#03商談報告・#05議事録から自動取得
• 書類取得状況: [v]=取得済 / 赤=営業が取る / オレンジ=業務が取る
• 次のアクション: 不足書類から自動で「今やるべきこと」を表示

ステージ定義（S0〜S9）

• S0: 初訪問・挨拶・FP設定（標準1日）
• S1: 再訪1・FPの不動産提案（標準3日）
• S2: 物件提案・現地案内（標準7日）
• S3: 買付申込（標準3日）
• S4: 事前審査（標準5日） ← ボトルネック
• S5: 売買契約（標準7日）
• S6: 本審査（標準10日）
• S7: 金消契約（標準7日）
• S8: 決済・引渡（標準1日）
• S9: アフター（標準30日）

書類記号の見方

• ◎ 必須: 揃わないと次ステージに進めない
• ○ 推奨: 無くても進行可だがリマインド対象
• △ 条件付: 自営業・借入ありの場合のみ

自動更新について

• 毎朝6:00 金融機関自動割当（属性判定）
• 毎朝6:30 Slack⇒シート更新⇒ページ更新
• シートの書類チェック列に○を入れると翌朝反映
• 新しいお客さんをシートに追加すると翌朝自動追加

リンクについて

• [書類定義]: 書類×ステージ定義表（Google Sheets）
• [進捗管理シート]: 進捗管理シート本体
• [AI商談管理]: AI商談管理シート
• 各カードの[シート][商談AI]ボタンで該当シートにジャンプ